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黄昏湖连着散仙界。
湖水中有一粒微尘，按理说微尘也会湮灭，可是这粒红色微尘就是存在着。
微尘逆着湖水进了散仙界，到了一片海里，被鱼儿搅动着，又随着海流漂荡上升，贴在船上又上了岸，粘在鞋底上又上了山，此山叫石室山，也叫烂柯山。
微尘被一颗种子吸收，种子长成了一棵柏树。
这一日，一男一女上了山，男子满头白发，女子满头黑丝，男子拍打着柏树，“这树有我们孩子的道。”
女子说：“既然如此，手谈一局可好？”
“善！”
两人便下起了棋，每落一子，柏树就会抖动枝叶，有欢欣鼓舞之意。
不知过了多久，一个樵夫唱着歌上了山，歌是这样唱的：伐木丁丁，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月枕松，一觉到天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲《黄庭》。
樵夫看有人下棋，便凑过来观瞧。
松下观棋，本有诗情画意，谁知樵夫是个碎嘴子。观棋不语真君子，樵夫没有做君子的打算，对每手棋都要置评一番。
“下这里是啥意思？不当不正。”
……
“这步棋更臭，一对臭棋篓子！”
对弈二人心中不悦，又不能为难一个凡人，秀才遇见兵有理说不清，只得默不作声。
樵夫更加喋喋不休，言语愈发无礼，“臭不可闻…臭得辣眼睛…太臭…这也叫棋，看得胃疼。”
对弈二人连连摇头，还是奈何不得，索性都闭目养神了。
樵夫大怒，以为受了藐视，骂道：
“如此臭棋，污了这山，污了这水，污了这树！”
说罢举出斧子砍起树来。
“叫你们下，臭棋篓子，气死我了。”
几十斧子下去树倒了，樵夫擦了擦汗，气哼哼地走了。
“唉！”女子看着伏树残枝，“还下吗？”
男子道：“下！”
又过了几日，两人还在下棋，又有人上山。
此人对棋局不感兴趣，却对那棵被砍倒的树痴迷了。
“好木头，真是好木头，这辈子第一次见石心木，难得！太难得了！”
原来这人是个木雕师，姓吕，人送绰号吕一刀，有化腐朽为神奇的本事，在烂柯城里也算是鼎鼎有名的人物。
吕一刀本来要上山采集树根，意外发现了这棵树，顿时喜上眉梢，砍了树杈拖着树干下山去了。
到了家里立刻扒皮切段，风干晾晒，费了许多时日，终于可以雕刻了，如何下刀早已烂熟于心，不出一日，一个男人的坯子就出来了，后面就是打磨抛光，却不小心被毛刺扎了手，一滴血沾在了木雕上。
神奇的一幕诞生了，木雕里传来心跳声，然后从眼睛里射出两道红光，再然后就动了，只是行动有些呆滞，手指着自己的嘴说着，“渴！渴！水！”